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Alejandro Jaramillo

Alejandro Jaramillo

Alejandro Jaramillo tiene más de 17 años de experiencia en Banca de Inversión, tanto en fusiones y adquisiciones como en consecución de recursos.

Previo a BANICOL, se desempeñó como Vicepresidente en Axia IB y como Asociado Senior en Inverlink S.A.

Ha ejecutado asesorías en diversos sectores en Colombia, dentro de los cuales se incluyen: sector financiero (regulado y no regulado), logística, ingeniería, retail, minería, servicios petroleros, transporte masivo, construcción, alimentos, residuos industriales, salud, farmacéutico, tecnología, forestal, medio impresos, entre otros.

M.B.A., London Business School; Ingeniero Industrial, Universidad de Los Andes

Experiencia

Experiencia Seleccionada
en Fusiones y Adquisiciones

Venta del 100% de Huevos Santa Reyes.
Adquisición de una participación minoritaria en Industria Ambiental S.A.S.
Asesorías recurrentes de banca de inversión al Grupo Sanford, 2018 - 2023 (+ 12 compañias)
Asesoría a Altra Investments en la venta del 100% de Summum Energy S.A.S.
Venta del 100% de Analizar Laboratorio Clínico Automatizado S.A.S. a Synlab.
Venta del 100% de Opportunity International Colombia C.F. S.A. a Crezcamos S.A.
Compra del negocio de café instantáneo de Café Oma por parte de Café Soluble S.A. (Grupo Mercon, Centro América)
Venta del 100% de Gómez Cajiao y Asociados S.A.S. a Setec Consultants
Venta de una participación de Sotramac S.A.S. al Grupo ADO (México)
Venta de una participación de Ecoeficiencia S.A.S. (hoy Atica / Industria Ambiental) a Altra Investments
Venta de Morelco S.A. a Graña y Montero por USD 150 millones (Perú)
Valoración de Koba Colombia S.A.S. (Tiendas D1) para una transacción entre accionistas
Venta de una participación de Mamut de Colombia S.A.S. (hoy Maxo)
Venta de una participación de Credivalores-Crediservicios S.A.S. a Gramercy
Venta de Valrex S.A.S. (hoy Ondina) a Altra Investments (2013)
Venta de una participación de Credivalores-Crediservicios S.A.S. a Acon Investments
Transacciones entre accionistas en compañías como Grupo Solla, Dann Regional, Sainc Ingenieros, Servinte, entre otros

Experiencia Seleccionada en Financiaciones y Otros

Asesoría a Palermo Sociedad Portuaria S.A. en la estructuración y colocación de una emisión de bonos corporativos por USD 33 millones para la expansión del puerto.
Asesoría a Industria Ambiental S.A.S. en la consecución de recursos de deuda para la realización de una readquisición de acciones.
Asesoría a Powertis en la estructuración financiera y participación exitosa en la tercera subasta de energía renovable no convencional en Colombia (100 MWac).
Estructuración financiera y obtención de una garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías para la emisión de un bono para Palermo Sociedad Portuaria.
Financiación de Sotramac S.A.S. por USD 80 millones con Proparco (Agencia de Desarrollo de Francia), Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Scania y Bancóldex
Reperfilamiento de deuda de Incubadora Santander S.A. por USD 25 millones
Extensión del contrato de concesión de Si-99 S.A. en el sistema Transmilenio de Bogotá
Refinanciación de Termocandelaria Power Limited (Termocandelaria y Termobarranquilla) por USD 245 millones
Financiación por USD 30 millones al Grupo Coremar dentro del proceso de adquisición de una participación mayoritaria por parte de Altra Investments
Estructuración y financiación por USD 10 millones a Credivalores-Crediservicios para la originación y venta de libranzas
Estructuración financiera de una potencial división de alojamiento estudiantil para Amarilo S.A.
Financiación de Organización Suma (SITP) por USD 90 millones
Financiación de Si-99 S.A. por USD 75 millones
Estructuración financiera y consecución de recursos para Credifamilia S.A.