Alejandro Jaramillo

Más de 12 años de experiencia en Banca de Inversión. Previo a BANICOL, se desempeñó como Vicepresidente de Axia Investment Banking y como Asociado Senior en INVERLINK S.A.

 

 

Ha realizado asesorías en diversos sectores, dentro de los cuales se incluyen: financiero (regulado y no regulado), salud, alimentos, industrial, logística, construcción, minería, servicios petroleros, hotelería, retail, agroquímicos, agroindustria, transporte público, servicios ambientales, software, generación eléctrica, puertos, concesionarios, servicios de seguridad, alojamiento estudiantil, medios, entre otros.

 

M.B.A., London Business School; Ingeniero Industrial, Universidad de Los Andes

 

Experiencia

Estructuración Financiera

Fusiones & Adquisiciones

  • Asesoría a un conglomerado centroamericano en la adquisición de una compañía en Colombia (Confidencial) (2018)
  • Asesoría a Altra Investments, The Abraaj Group y Aimco en la venta del 100% de Gómez Cajiao y Asociados S.A.S. a Setec Consultants (2018)
  • Asesoría en la venta de una entidad financiera regulada (2018)
  • Asesoría a Jerónimo Martins (Ara) en adquisiciones en Colombia (en curso)
  • Venta de una participación accionaria de Sotramac S.A.S. (Transcaribe) al Grupo ADO de México e inversionistas financieros (2017)
  • Venta de una participación mayoritaria de C.I. Ecoeficiencia S.A.S. (hoy Ática / Industria Ambiental) a Altra Investments (2015)
  • Asesoría a C.I. Ecoeficiencia S.A.S. en la adquisición de Ecoentorno S.A. E.S.P., Incineradores Industriales S.A. E.S.P. y Orco S.A. (2015)
  • Valoración de Koba S.A.S. (Tiendas D1) para transacción entre accionistas (2015)
  • Venta de Morelco S.A. a Graña y Montero por USD 150 millones (2015)
  • Venta de una participación accionaria de Credivalores-Crediservicios a Gramercy y Acon Investments (2010 – 2013)
  • Venta de una participación mayoritaria de Valrex S.A.S. a Altra Investments (2013)
  • Venta de una participación minoritaria de Mamut de Colombia S.A.S. (2014)
  • Asesorías en transacciones entre accionistas para el Grupo Solla, Dann Regional S.A., Sainc Ingenieros S.A., Servinte S.A., Boots and Bags, entre otros
  • Asesoría a Incubadora Santander S.A. (Huevos Kikes) en una financiación por USD 25 millones (2018)
  • Asesoría a Sotramac S.A.S. (Transcaribe) en la consecución de deuda por COP 225.000 millones (USD 80 millones) con Proparco (Agencia de Desarrollo Francesa / AFD), Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Scania (crédito ECA) y Bancóldex (2018)
  • Asesoría a Si-99 en la extensión del contrato de concesión en Transmilenio (2017)
  • Refinanciación de Termocandelaria Power Limited por USD 245 millones (2016)
  • Financiación a Altra Investments por USD 30 millones para la adquisición del Grupo Coremar (Puerto Palermo, Coremar y Tayrona) (2014)
  • Estructuración y consecución de recursos de una herramienta de fondeo por COP 21.000 millones  (USD 10 millones) para la originación y venta de cartera de libranzas (2013)
  • Estructuración de un plan de negocios para Amarilo S.A. para la participación en el negocio de acomodación estudiantil (2012)
  • Estructuración y financiación de Organización Suma por COP 185.000 millones dentro del Sistema Integrado de Transporte (SITP) de Bogotá (2010)
  • Financiación para Si-99 y compañías relacionadas por más de COP 150.000 millones (USD 75 millones) (2009)
  • Estructuración de Credifamilia S.A., entidad hipotecaria, y posterior acompañamiento en la consecución de recursos (2009)